2022年第三期长城策略行业观点速递：雾中小舟宜乘风月有阴晴可寻星
2022-05-25 16:07:22 来源：东方财富 阅读量：16312
国内市场:上海复牌在即，货币政策和房地产需求侧政策全面放松，a股市场底部上行自4月29日政治局会议以来，央行已将居民首套房贷利率下调20BP，五年期以上LPR利率下调15BP，预计这将对房地产需求侧产生一些积极影响5月5日至5月20日，上证综指上涨3.27%，沪深300指数上涨1.53%2022年以来，房地产基本面一直在恶化，地方房地产政策效果尚未显现疫情好转+政策宽松或可实现
行业:配置核心仍是稳增长根据5.5%的GDP增长目标和当前疫情对供需双方的影响，建议关注基建+新基建的优质龙头企业新增基础设施可重点关注新能源建设，信息基础设施和数字经济此外，政治局会议再次提到粮食安全问题，农业投资相关产业链值得关注半导体行业需求旺盛，供不应求其中，新能源汽车日益增长的需求带动了IGBT订单的激增伴随着下游市场渗透率的上升，相关公司行业前景较好互联网平台经济监管或实现阶段性目标，互联网板块估值有望逐步恢复除了互联网平台，在电脑方面，国产替代是未来的主要发展方向，需求空间大，媒体受益于政策放松，建议关注行业龙头上海明确提出复工复业节奏，预计6月份生活秩序将全面恢复汽车，纺织，化妆品，食品饮料等消费板块将受益于需求的释放，建议短期关注
风险:美联储加快加息步伐，房地产宽松政策效果不及预期，疫情反复，新传染病遍布全球。
作者：叶子琪
作者:周嘉宝尽管上半年本土疫情的反复让零售市场承压，但中国这片消费热土仍被所有人寄予厚望。7月25日，第二届中国国际消费品博览会在海南海口拉开帷幕。时代财经发现，上半年零售市场的低迷情绪并没有蔓延至这场规格颇高的展会中。作为此次展会主战场，...
作者：子墨
兔年第一个工作日，刷屏的除了有“开工大吉”，还有政府派发的“大红包”。1月28日，全省高质量发展大会在广州召开。紧随其后，当天下午，广州召开全市高质量发展大会。会上，广州市商务局局长洪谦透露一个重磅信息——广州将2023年定为“消费提振年”...
作者：张璠
摘要：正如电商概念的完善和发展经历了一个过程一样，新零售的发展同样要经历一个从萌芽到成熟的过程。从这个逻辑来看，当前出现的无人货架困境是新零售概念发展成熟的过程当中必然要经历的一个阶段。图片来源：视觉中国从某种程度上来讲，无人货架打了新零售...
作者：苏婉蓉
中新经纬客户端3月13日电(贺陈慧)积极探索并购机会的华润啤酒，正在加快对啤酒高端市场的布局。3月9日，因传华润啤酒欲收购喜力中国业务，华润啤酒发布价格和成交量异常波动的公告，公告中提到，公司及公司控股股东经常探索和进行有关潜在交易的商业和...
