上周市场对稳增长的预期增强，经济工作会议释放政策信号较强叠加美联储收紧步伐加快，长端利率上行10Y国债/国开收益率分别上行0.9/0.3bp至2.85%/3.1%，10—1Y国债/国开利差分别下行4bp/6bp至53bp/66bp，曲线平坦化信用债收益率以下行为主，国开税收利差下行
南非变异毒株加剧全球疫情反弹和全球经济复苏前景担忧，美联储加快缩减购债步伐，加息风险上升国内方面，出口韧性较强对国内生产，制造业投资有较强支撑地产多项数据边际改善，基建投资仍在低位徘徊疫情扰动下，消费平均增速略有下滑政策方面，中央经济工作会议强调宏观政策要稳健有效，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准，可持续，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕后续预计财政和货币政策都会趋于宽松，且宽松政策有望较快落地央行MLF续作5000亿显示对资金面的呵护态度总体看，短期地产仍趋于下行，国内稳增长压力较大，工业品价格明显降温，基本面有利于债市，但政治局会议和中央经济工作会议反映出政策稳增长诉求明显增强，货币财政政策发力时间点或将明显提前，这显著降低了经济失速风险，也制约了利率进一步下行的空间，短期利率债收益率或仍将以低位窄幅震荡为主，重点关注本周LPR报价情况信用策略上，未来债券市场将面临财政发力，宽信用逐步显现的市场环境，但宽信用，宽财政的力度和效果仍需观察，房地产的融资政策边际有回暖但整体监管基调仍然偏严，房地产债风险释放后对未来弱区域城投债压力也将逐步显现，因此资质方面继续保持谨慎，并密切关注房地产政策的变化以及地产债风险释放的节奏，久期方面，未来流动性预期稳定，且3—5Y的曲线仍相对陡峭，因此，3—5Y中高等级信用债可做一定关注转债方面，伴随着国家层面的双碳1+N框架的逐步发布和房地产税试点等政策的陆续出台，可关注双碳，高端制造等产业引导大方向，重点关注受益于新能源中上游如硅料等可能的跌价带来的下游需求恢复的机会，稳经济的如建材，基建，大众消费等机会，以及元宇宙等新兴行业的机会等，关注行业景气度持续改善，业绩增速较好且估值较为合理的成长板块
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