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华菱钢铁:公司顺利开发了四款新能源汽车用无取向硅钢成品,今年将形成20万

华菱钢铁:公司顺利开发了四款新能源汽车用无取向硅钢成品,今年将形成20万吨无取向硅钢成品、9万吨取向硅钢半成品生产能力)

华菱钢铁公告截图

华菱钢铁向投资者介绍了公司2023年经营情况及亮点。2023年,钢铁行业持续深度调整,钢材市场持续低迷,上游原燃料价格高企,钢铁企业亏损加剧。2023年公司经营业绩保持了相对稳定,全年实现营业总收入1644.65亿元、利润总额74.87亿元、归属于母公司所有者的净利润50.79亿元,资产负债率稳中有降,抗风险能力进一步提升。分区域来看,衡阳区域净利润同比增长20.47%,创历史最好水平;娄底区域(华菱涟钢+VAMA)净利润仅同比小幅下滑3.06%。

2023年,公司重点品种钢销量1683万吨,销量占比增至63%,较2022年再提升3个百分点。全年钢材出口销量156万吨,同比增长26.04%,全部为高附加值的品种。

报告期内,公司造船用止裂钢、高规格海工钢取得里程碑式突破;产线升级提速高端化转型进程;公司持续完善对标体系,实现全系统降本增效。

公司加强二次能源回收利用,不断提高自发电量,年自发电量达92.23亿kWh,同比增加3.17亿kWh。公司持续保持较低财务成本。报告期财务费用为0.72亿元,较历史最高值降低26.89亿元。华菱湘钢、华菱涟钢保持负财务费用。

在利润分配方面,公司积极回报股东,进一步提升分红比例。2023年度每10股派发现金股利2.3元,年度现金分红比例31.29%,同比提升了5.30个百分点。


以下为投资者关系活动主要内容:

1、公司今年在数智化信息化领域的资本开支是否会增加?

答:关于数字化、智能化转型,公司起步较早,前期信息化更多在管理信息系统,现在主要瞄准生产现场的智能化及能源、物流、安全、质量系统集中控制等领域。在智能机器人等领域的投资回报期短,可实现“少人化、无人化”目标,对提高运营效率、降低生产成本、改善劳动生产率、保障安全生产和增加企业效益等方面有直接回报。公司在数字化智能化领域每年投入几亿元,后续将探索更深更广的应用场景,目前,华菱湘钢与国内某知名通信设备制造商合作,率先在行业启动盘古大模型,通过该人工智能模型训练和自我学习,能够使公司快速自主构建并持续开发应用智能化场景,满足企业针对降本提质增效安全环保的海量智能化需求。

2、公司汽车板二期2023年投产情况及2024年的产量爬坡计划?

答:2023年VAMA总销量约150万吨,其中汽车板二期项目竣工投产,新增45万吨镀锌年产能,贡献了部分增量,以工业板为主。目前二期项目产线认证和专利产品认证工作正在有序推进,力争2024年达产。公司将根据汽车板一期、二期产线的合理分工,充分发挥产线能力,并紧跟下游客户需求开展生产。

3、关于涟钢硅钢项目,一期一步已经投产,请介绍20万吨无取向成品主要面向的牌号及产量爬坡展望。

答:华菱涟钢硅钢成品一期项目第一步已2023年6月底投产,产品均定位中高牌号无取向硅钢,主要面向做家电、工业电机、新能源汽车三大领域。其中,在家电和工业电机领域取得了非常好的进展,仅2个月的时间就完成了某国内家电龙头企业的认证工作,超出预期;在新能源汽车领域,顺利开发了四款新能源汽车用无取向硅钢成品。2024年将形成20万吨无取向硅钢成品、9万吨取向硅钢半成品生产能力,进一步提升公司硅钢产品的竞争力水平。

4、现在行业比较弱,公司有没有减产、检修计划?

答:公司根据下游需求和订单情况组织生产,一季度公司保持正常生产节奏的同时,安排了子公司华菱涟钢和阳春新钢两座高炉开展检修。

5、一季度原料端明显下跌,公司的利润变化情况如何?利润会有扩张吗?

答:一季度钢铁行业形势依然非常严峻,节后下游开工比较缓慢,重点项目开工总投资额同比明显下滑;另外,随着海外前期补库结束,海外钢材需求和价格也有所下行。受需求不足影响,原料下跌过程中钢材价格下跌同样明显,虽然公司品种钢的价格下跌幅度小于普钢产品,但趋势一致。后续存在经济复苏、需求好转的预期。

6、建材需求持续较差,很多企业转向板材等领域增加产能,怎么看待后续板材等领域的格局和竞争?

答:长期以来,钢铁行业一直充分竞争和内卷。与传统长材标准化、大批量、小品种、经销商模式不同,板材特别是高端板材产品在技术、人才、生产管理、设备投资等多方面存在较高门槛,且更加强调直供、客户服务和质量稳定性,需要在客户个性化需求方面提供一揽子服务和解决方案,满足并引领下游需求升级迭代,因此对钢铁企业的系统管理能力将提出更高的要求,在通过下游客户认证、建立稳定的直供关系方面也需要较长时间来积累。未来预计在一些中高端领域仍然是少数几家竞争合作的局面。

7、涟钢相比湘钢盈利波动比较大,除了品种结构外,成本有没有一些影响?涟钢后续还会有哪些改进?

答:从物流成本来看,涟钢比湘钢的进厂物资成本略高,主要是华菱湘钢在湘江沿岸,而华菱涟钢水运之后还有陆路转运。从品种结构看,薄板比宽厚板的下游应用领域相对集中些,竞争烈度更大些。

目前华菱涟钢正在加快补齐短板。鉴于当前华菱涟钢热冷轧能力匹配度较低,3月29日公司公告了华菱涟钢将实施冷轧高端家电板建设项目,将有助于华菱涟钢进一步提升冷轧深加工能力,提升附加值更高的深加工镀锌产品比例,更好地发挥自身优势。近年来,华菱涟钢瞄准硅钢产品,实施了1580常规热连轧线、硅钢冷轧等重点项目,未来在硅钢领域将进一步发力。

8、目前煤炭价格出现长协与市场价格倒挂的现象,公司二季度原料采购策略是否会发生变化?

答:公司将基于战略供应关系继续保持以季度定价长协煤为主、市场渠道为辅的采购渠道策略,综合考虑配煤配矿结构、资源品位和保障能力、综合成本及性价比、供应链稳定等因素,对煤焦等原燃料采购渠道和合作模式进行灵活适度调整。

9、公司2024年固定资产投资计划100亿元以上,具体是如何规划的?

答:2024年公司固定资产投资计划113.10亿元,主要还是围绕超低排放改造、产线升级和产品结构调整、数智化三大类。拆解来看,新开工项目63.07亿元,其中超低排放改造项目共计30.9亿元,华菱涟钢冷轧高端家电板建设等产品升级项目共计28.6亿元,数智化项目共计3.6亿元。另外50.03亿元是已经前期审批决策过但尚未完工的续建项目。2025年底前,公司将全面完成超低排放改造。

10、公司分红比例较上一年有明显提升,未来怎么看?是否会考虑一年分红两次?

答:公司践行承诺,力争通过稳定可预期的现金分红回报股东,并进一步提高分红比例。2023年度公司每股派发现金股利0.23元,现金分红比例31.29%,比2022年度提升了5.30个百分点,股息率在4%以上。

公司分红方案兼顾了“十四五”期间围绕战略目标实现,公司在产品结构调整、提质增效、超低排放改造和智能制造等方面还将持续进行资本性开支。随着2025年底前全面完成超低排放改造,公司在环保方面的资本性开支将降低。后续,公司将继续平衡好资本性支出和分红之间的关系,随着资本性开支减少,自由现金流增加,分红比例有进一步提升的空间。

关于提高分红频率的建议,公司将认真考虑,如有相关安排,将及时履行信息披露义务。

11、公司2023年度其他收益有大数10亿元,哪些是可以持续的收益,哪些是非经常性的?

答:其他收益中主要是确认增值税加计抵减5.87亿元,系根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。该收益在2024-2027年会持续发生,不纳入非经常性损益项目核算。

12、公司2023年比竞争对手超额利润比较好,成本制造费用下降了比较多,公司主要做了哪些工作?

答:一是持续降低工序成本。公司技术经济指标持续优化,华菱湘钢转炉钢铁料消耗、华菱涟钢高炉富氧率、华菱衡钢高炉利用系数等指标排名行业前三,7座炉机获全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛“冠军炉”、“优胜炉”和“创先炉”。二是提高采购成本竞争力。公司坚持“铁水成本最优、低库存、精料+经济料方针、精准对标”四项原则,国内矿采购价格与行业对标较上年缩小差距62元/吨。三是继续降低能源成本。公司加强二次能源回收利用,不断提高自发电量,年自发电量达92.23亿kWh,同比增加3.17亿kWh,预计2024年自发电量还有进一步提升的空间。四是维持稳健的资产负债结构和较低的资产负债率水平,预计公司后续将持续保持当前较低的财务成本。

13、公司未来品种钢销量占比继续提升的空间有多大?阳春新钢未来没有向特钢概念去升级主要是什么考虑?

答:公司长期坚持走高端化差异化战略,将持续推动品种结构高端化转型升级。品种钢销量占比“十四五”目标是达到65%,或许达成目标的时间表可能提前,具体取决于华菱涟钢产品结构升级和华菱湘钢工业线棒材“优转特”等的进度。

阳春新钢立足于服务珠三角和大湾区建筑钢材的需求,坚持低成本和经济运行策略,持续保持了盈利状态,这表明其具备非常显著的成本优势,如阳春新钢在没有焦炉提供焦炉煤气的条件下,2023年实现最好月份自发电比例达100%,也显示其精细化管理和成本管控的竞争力。后续阳春新钢是否也会推进向优特钢转型,需要进一步论证。

14、公司2023年非经常性损益中有3亿元财务收益,是一次性的吗?

答:2023年,非经常性损益项目中“委托他人投资或管理资产的损益”金额为3.36亿元,主要是大额存单的利息收入,该项收益每季度持续发生,在年报中列入非经常性损益科目。

审读:汪蓓

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